Треклист:
01. Е. Кемеровский - Матросская тишина
02. А. Новиков - Всё живое особой метой...
03. А. Розенбаум - В 62-ом году
04. М. Шуфутинский - Калина красная
05. Г. Жаров - Ты-женщина
06. Братья Жемчужные - Тапёр
07. Ю. Алмазов - Воркутинский снег
08. А. Шапиро - Кукушка
09. Трофим - Дайте мне чего-нибудь
10. В. Клименков - Конвоир
11. В. Ворон - Я вернулся домой
12. К. Огонёк - Станция Хакинск
13. В. Купцов - Тоска по России
14. И. Московский - Рыжие косички
15. Б. Драгилев - Волчья стая
16. В. Утёсов - Пой, гитара
17. Л. Рублёва - Белая скатерть