Треклист:
01. Таня Тишинская - Золотая ручка
02. Иван Кучин - Жиганская душа
03. Слава Исетский мл. - От бухты Цемесской... (Сон жигана)
04. Михаил Круг - Ярославская
05. Танечка Треф - Слеза упала...
06. Михаил Шуфутинский - Тополя
07. Гарик Кричевский - Автобан
08. Катя Огонёк - Любовь
09. Слава Бобков - За запретной полосой
10. Слава Исетский мл. - Марго
11. Александр Новиков - Красивоглазая
12. Ира Ежова - Лунная соната
13. Виктор Петлюра - Здравствуй, мама
14. Владимир Асмолов - Грустная нескладушка
15. Сергей Дикий - Белая песня
16. Геннадий Жаров - Дамы пиковой блюз
17. Григорий Лепс - Расскажи
18. Анатолий Полотно - Постоялец катрана